相続が発生したものの、「何から始めればよいのかわからない」「どのような資料を準備すればよいのかわからない」と不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

相続税の申告には、相続人の確認、相続財産の把握、財産評価、遺産分割の内容確認、相続税額の計算、申告書の作成・提出など、さまざまな確認や手続きが必要となります。また、相続税の申告・納付には期限があるため、現在の状況を整理しながら、必要な手続きを順番に進めていくことが大切です。税理士法人パートナーズ関西 大阪平野事務所では、まずお客様のお話を丁寧にお伺いし、相続の状況や財産の内容を確認することから始めます。そのうえで、必要となる資料や今後の手続きについて分かりやすくご説明し、相続税申告の完了まで一つひとつ順を追ってサポートいたします。専門的な内容についても、できるだけ分かりやすくご説明し、お客様にご確認いただきながら手続きを進めてまいります。

代表社員税理士　山本 幸司

1．ご面談　　　

相続が発生すると、多くのお客様が

初回のご面談では、ご家族構成や財産の状況、ご相談内容を丁寧にお伺いし、相続税申告が必要となる可能性や今後の手続きの流れについて分かりやすくご説明いたします。

また、お預かりした資料をもとに相続財産の概要を確認し、相続税の概算シミュレーションも行います。

専門用語をできるだけ使わず、お客様に安心してご理解いただけるよう、分かりやすいご説明を心掛けておりますので、初めて相続税のご相談をされる方も安心してご相談ください。

2．料金のご提示　　

ご面談の内容をもとに、お客様のご依頼内容や相続財産の状況を確認したうえで、必要となる業務内容を整理し、お見積りをご提示いたします。

お見積りでは、業務内容・サポート範囲・報酬額について分かりやすくご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始いたします。

追加費用が発生する可能性がある場合には、事前にその内容をご説明いたしますので、安心してご依頼いただけます。

お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートをご提案いたしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

3．財産目録の作成　　

相続税申告を適正に行うためには、まず相続財産を正確に把握することが重要です。

当事務所では、不動産・預貯金・有価証券・生命保険などの財産を一つひとつ整理し、相続財産の内容を分かりやすくまとめた財産目録を作成いたします。

また、お客様のご意向やご家族の状況を踏まえながら、遺産分割の方針についても丁寧に確認し、円滑な相続手続きを進められるようサポートいたします。

さらに、財産ごとに適正な評価を行うことで、相続税を過大に申告・納付してしまうリスクを防ぎ、適正な相続税申告につなげてまいります。

4．相続税申告書の作成　　

財産目録の作成および財産評価の結果をもとに、お客様のご意向に沿った遺産分割の内容を確認し、相続税申告書を作成いたします。

相続税申告は、財産の評価方法や各種特例・控除の適用によって税額が大きく変わる場合があります。

当事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、適用できる制度を十分に検討したうえで、正確かつ適正な相続税申告書を作成いたします。

また、遺産分割協議書の作成についても専門家と連携しながらサポートし、相続税申告まで円滑に進められるよう丁寧に対応いたします。

安心してお任せいただけるよう、申告内容についても分かりやすくご説明し、お客様にご確認いただいたうえで申告を行います。

5．書面添付制度　　

税理士が責任を持って申告内容を確認したことを証明する「書面添付制度」にも対応しております。

書面添付制度とは、税理士が相続財産の内容や評価方法、相続税申告書の作成過程などを確認したうえで、その内容を説明した書面を申告書に添付する制度です。

この書面を添付することで、申告内容の透明性や信頼性が高まり、税務署に対しても適正な申告であることをより明確にお伝えすることができます。

当事務所では、十分な資料確認と丁寧な財産調査を行った案件について、書面添付制度の活用も積極的にご提案しております。

お客様に安心して相続税申告をお任せいただけるよう、一件一件責任を持って対応いたします。

6．アフターフォロー　　

相続税申告が終わってからも、お客様とのお付き合いは続きます。

相続税申告が完了した後も、税務署からのお問い合わせや税務調査への対応など、税務代理として継続的にサポートいたします。

また、相続された不動産の有効活用や売却、二次相続を見据えた相続対策、生前贈与など、将来を見据えたご相談にも幅広く対応しております。

相続は一度の申告で終わるものではなく、ご家族の状況や資産の変化に応じて、継続的なサポートが必要になる場合もあります。

当事務所では、お客様にとって身近な相談相手として、相続に関するお悩みを長期的にサポートし、安心してご相談いただけるパートナーを目指しております。

ご自身の想いを大切なご家族へ確実に引き継ぐために、遺言書の作成をおすすめしております。

遺言書とは、ご自身の財産を「誰に」「どのように」引き継ぐかという意思を法的に残すための大切な書面です。

適切な遺言書を作成しておくことで、ご家族間のトラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割につながるだけでなく、ご本人の意思を確実に実現することができます。

一方で、遺言書は法律で定められた方式に従って作成しなければ、その内容が無効となる場合があります。そのため、内容だけでなく作成方法についても十分な注意が必要です。

当事務所では、お客様のご家族構成や財産状況、ご希望を丁寧にお伺いしたうえで、相続税対策も見据えた遺言書作成をサポートしております。また、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家とも連携し、安心してご相談いただける体制を整えております。

「まだ早い」と思われる方も、お元気なうちに準備を始めることで、ご家族への安心につながります。まずはお気軽にご相談ください。